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作者：每日經(jīng)濟新聞 來源: 福建光華百斯特集團 點擊數(shù)：678
今年前10個月，我國生豬產(chǎn)業(yè)鏈表現(xiàn)吊詭：豬價從年初起飛，并于5月達到歷史高位；與此同時，往年“豬周期”常見的散戶追高并未同步出現(xiàn)。據(jù)農(nóng)業(yè)部數(shù)據(jù)，今年10月生豬存欄37709萬頭，同比下降3.4%。伴隨上述現(xiàn)象，今年以來“洋豬肉”進口也達到歷史性高位。
而巨量進口的背后，是懸殊的生豬內外價差。事實上，橫亙中國生豬產(chǎn)業(yè)鏈20年的“豬周期”，眼下正受到有史以來最高進口量的“洋豬肉”的挑戰(zhàn)。“洋豬肉”咄咄來襲，市場又將幾分天下？生豬產(chǎn)業(yè)鏈表現(xiàn)吊詭，潮水退去都有誰在裸泳？
每日經(jīng)濟新聞(博客,微博)記者試圖從這些數(shù)據(jù)以及現(xiàn)象的背后，挖掘出中國生豬產(chǎn)業(yè)鏈向規(guī)模化演進的真實圖景。
2.5元/斤 VS 8.5元/斤
今年前10個月，共有139.4萬噸豬肉漂洋過海，進口到中國。據(jù)海關數(shù)據(jù)顯示，2016年10月我國進口豬肉共11.54萬噸，環(huán)比下降17.8%，但與去年同期相比仍上漲43.5%，而1~10月份累計進口豬肉量更是比去年同期大幅增長132.8%。
“美國目前生豬價格約為每斤2.5元，中國則是每斤8.5元。”美國肉類出口協(xié)會副總裁何嘉德告訴每日經(jīng)濟新聞記者，“進入中國的豬肉，還會按屠宰分割后的不同部位有不同價格。目前，美國生豬養(yǎng)殖者每賣一頭豬，會虧損約140元人民幣。”
中美兩國間生豬價格相差6元/斤，為何會形成如此大的價差，是否又會對市場上的國內生豬價格產(chǎn)生巨大影響呢？
“一頭豬大約可以屠宰出體重70%以上的豬肉，現(xiàn)價每斤8.5元的生豬，可得出豬肉成本約為12元，進入批發(fā)環(huán)節(jié)后還要再加上屠宰企業(yè)的利潤。”中國生豬預警網(wǎng)首席分析師馮永輝告訴每日經(jīng)濟新聞記者，“這也意味著，粗略計算美國生豬屠宰后豬肉成本約在每斤3.6元，即使按照不同部位分別計算，絕大部分進口豬肉也都會比中國更便宜。”
“洋豬來了”絞殺國內豬價
以一種廉價進軍的姿態(tài)，今年以來“洋豬肉”大量涌入中國。
據(jù)弘羊生物數(shù)據(jù)監(jiān)測，今年前9個月，豬肉進口量比上年全年進口量還多出了64.4%，1~9月生豬產(chǎn)品貿易逆差達到36.21億美元，同比增長2.6倍。而“洋豬肉”大舉進軍中國，其原因在于今年以來我國生豬產(chǎn)能與實際消費需求出現(xiàn)了缺口。
以糧農(nóng)組織的歷年統(tǒng)計數(shù)據(jù)來看，我國是世界第一大豬肉生產(chǎn)國以及消費國，每年我國都生產(chǎn)出占到全球產(chǎn)量一半的豬肉，同時也大致消費掉全球消費量的一半。每年，中國的豬肉消費量都在5500萬噸上下，根據(jù)糧農(nóng)組織的預測，到2022年，中國豬肉消費需求有望達到6078萬噸。
而今年我國生豬產(chǎn)能是多少呢？根據(jù)興業(yè)銀行(601166,股吧)首席經(jīng)濟學家魯政委此前撰文，2015年我國國內豬肉供給缺口達80萬噸，美國農(nóng)業(yè)部預測數(shù)據(jù)顯示，2016年中國這一缺口將進一步擴大至107萬噸。
現(xiàn)在，豬肉生產(chǎn)和消費的第一大國，開始成為全球豬肉進口第一大國。在市場觀察人士看來，量價齊增，成為纏繞在進口豬肉項目上的一道“魔咒”。
統(tǒng)計近3年豬肉進口數(shù)據(jù)，每日經(jīng)濟新聞記者發(fā)現(xiàn)，中國進口豬肉呈現(xiàn)出“單價、數(shù)量、總價齊增”的局面：
2014年，進口量為56萬噸，到岸單價為每斤5.7元；
2015年，進口量為77.8萬噸，單價為每斤5.8元；
今年前10個月，進口139.4萬噸，單價為每斤6.5元。
據(jù)農(nóng)業(yè)部統(tǒng)計的每月第四周全國生豬平均價格數(shù)據(jù)，再對比今年每月豬肉進口數(shù)據(jù)，每日經(jīng)濟新聞記者發(fā)現(xiàn)：“洋豬肉”不僅來了，而且立刻便展開了對國內豬肉市場的“絞殺”。
每日經(jīng)濟新聞 制圖
農(nóng)業(yè)部數(shù)據(jù)顯示：我國生豬價格在今年5月份達到每斤10.3元的頂峰后，便開始進入下滑區(qū)間。海關數(shù)據(jù)顯示：今年前十個月中，豬肉的進口量在6月份達到峰值，為19.4萬噸，同比增長達214.6%，也是增量的最高值。在此之后，進口量與進口增量均出現(xiàn)了逐月下滑。
兩個數(shù)據(jù)周期疊加對比，不難發(fā)現(xiàn)：今年的5~6月份，一方面出現(xiàn)了國內生豬價格高點，一方面進口豬肉量驟然翻番，隨后，洋豬肉邊漲價邊加量涌入中國市場，而國內生豬價格曲線隨之下跌。
這其中的邏輯何在？
“我們所看到的海關每月豬肉進口數(shù)據(jù)，實際上反映的是至少兩個月前中國豬肉貿易商在國外所下的訂單，也就是說，我們看到6月份豬肉進口量達到峰值，實際上至少也是三四月份所下的訂單，并在4月份發(fā)貨。”馮永輝告訴每日經(jīng)濟新聞記者，“一般來說，（進口豬肉）從美國發(fā)來中國，需要一個半月以上的航運，加上清關的時間，差不多在兩個月。”
這意味著，豬肉進口量在6月達到峰值，在年初生豬價格出現(xiàn)上漲信號后，國內豬肉貿易商即行動起來大量進口“洋豬肉”，而隨著國內生豬價格在6月左右開始回落，豬肉進口量亦隨之逐月下降。
那么，“洋豬肉”為何那么便宜？記者注意到，主要有兩方面原因。
規(guī)模化程度高是主因
“洋豬肉”之所以會翻倍涌入中國市場，兩國間較高的差價起到了決定性作用。
“美國目前的生豬價格約為每斤2.5元，中國則是每斤8.5元。”何嘉德告訴每日經(jīng)濟新聞記者，今年中國進口豬肉相比去年出現(xiàn)很大增幅，主要原因還是較大的生豬價格差異。
出現(xiàn)如此大的價格差異原因何在？多位業(yè)內人士認為，規(guī)模化程度的高低是其中的主因。
農(nóng)業(yè)部數(shù)據(jù)顯示，中國目前還有55%的生豬由年出欄500頭以下的養(yǎng)殖散戶來提供。而在美國，根據(jù)美國農(nóng)業(yè)部2012年的報告顯示，從2007年至2012年6年間美國豬場數(shù)量減少了29%，而規(guī)模化集約化程度卻不斷上升，目前80%以上的美國生豬由規(guī)模化豬場提供。
在規(guī)模化養(yǎng)殖程度比較高的美國，生豬飼養(yǎng)成本會大大降低。如果按照生豬出欄體重為240斤的平均數(shù)據(jù)粗略換算一下，美國生豬養(yǎng)殖的成本約在每頭740元人民幣，即每斤3.1元。中國農(nóng)科院農(nóng)經(jīng)所副研究員郭靜利告訴每日經(jīng)濟新聞記者：
“在中國，不同的養(yǎng)豬形式有著不同的成本構成，從個人散養(yǎng)、公司規(guī)模化到公司加農(nóng)戶，不同模式下的成本構成又有著不同計算。根據(jù)我們的調研，散養(yǎng)戶的成本大概是每斤5.8元到6.6元之間。”
那么，規(guī)模化養(yǎng)殖場的成本又如何呢？根據(jù)溫氏集團披露的上半年財報，溫氏上半年共出欄生豬804.89萬頭，營業(yè)成本為1371元/頭，如按每頭生豬出欄體重為240斤計算，則其上半年生豬出欄營業(yè)成本約為每斤5.7元。
而借助較高的規(guī)模化養(yǎng)殖水平，美國也實現(xiàn)了對境內生豬養(yǎng)殖信息的及時掌握。
在美國農(nóng)業(yè)部及政府相關行業(yè)網(wǎng)站，每日經(jīng)濟新聞記者發(fā)現(xiàn)其對生豬存欄信息的統(tǒng)計細致到了按照所在州、仔豬與母豬、育肥豬不同體重組、不同產(chǎn)能下繁育能力的劃分，信息的細分帶來信息的高信任度，進而促進生豬市場的相對穩(wěn)定。
截自美國農(nóng)業(yè)部官網(wǎng)
“對任何市場而言，信息的及時與透明都很重要，將生豬養(yǎng)殖信息細化到這種程度，有利于養(yǎng)殖企業(yè)之間把握市場趨勢。比如得知仔豬存量普遍過高的信息，那么可以安排不同出欄時間以錯開生豬供應高峰期。”郭靜利告訴每日經(jīng)濟新聞記者，“過多的散戶，將導致信息難以及時統(tǒng)計和傳導，市場信息以訛傳訛，網(wǎng)絡消息層出不窮真假難辨。”
先進的養(yǎng)殖技術帶來高產(chǎn)能
河北廊坊養(yǎng)豬大戶孫少志進入生豬養(yǎng)殖行業(yè)已有20年，其養(yǎng)殖規(guī)模在京津冀地區(qū)位列前五強。在他看來，規(guī)模化豬場的技術優(yōu)勢，帶來成效顯著的成本控制。
“為什么進口豬肉能這么便宜？技術差距太大。美國一頭母豬，平均一年可產(chǎn)23頭小豬，在歐洲甚至可產(chǎn)28頭，在中國呢？大型豬場才能做到平均17~18頭。即使按照最近的生豬產(chǎn)業(yè)五年規(guī)劃，到2020年，目標也只是年產(chǎn)19頭小豬。”孫少志告訴每日經(jīng)濟新聞記者，“生豬控制成本與實現(xiàn)盈利的關鍵，就在于技術。”
溫氏集團種豬分公司一位負責人曾表示，成本控制的目的就是要讓單頭成本降下來，首先分子要減小，分母增大，把分母無限增大才能夠降低單頭飼料成本。
養(yǎng)殖生豬的成本中，飼料占了六至七成，疫苗獸藥、人工場地水電等合計占約三成。對于年出欄500頭以下的養(yǎng)殖散戶來說，無論是對飼料等生產(chǎn)資料的議價能力，還是對先進技術的采納能力，都因受限于資本和規(guī)模實力而無力承擔。
“與散戶不同，規(guī)模化養(yǎng)殖帶來專業(yè)化，專業(yè)化才有利于育種、防疫、人工授精、飼養(yǎng)管理新技術的使用，新技術又有利于降低死亡率、提升生產(chǎn)力，比如場內保持光照和溫濕度恒定，這種系統(tǒng)便不是普通養(yǎng)殖散戶有實力上馬的。”馮永輝表示：
“并且，美國已經(jīng)實現(xiàn)了完整的縱向產(chǎn)業(yè)鏈整合，也就是說從育種、飼料、機械化飼養(yǎng)、屠宰、配送已經(jīng)實現(xiàn)了整合，可以說目前美國大型肉類生產(chǎn)企業(yè)已經(jīng)控制了絕大部分肉類生產(chǎn)的全過程。”
國內養(yǎng)殖散戶應該慌嗎？
傾向于用產(chǎn)業(yè)鏈邏輯思考進口豬肉沖擊的馮永輝，對生豬產(chǎn)業(yè)是否會遭受廉價進口豬肉的沖擊十分警惕。
他認為，“當前中國生豬產(chǎn)業(yè)令人擔憂的現(xiàn)狀在于，中國的養(yǎng)殖業(yè)產(chǎn)能占全球50%，但養(yǎng)豬成本卻大大高于國外。去年美、德、巴西、越南的成本價只相當于人民幣4.0~4.5元/斤，而我國的成本價是6.0~ 6.5元/斤，一度還達到7.0~7.5元/斤。國內養(yǎng)殖成本這么高，一旦低價的外國豬肉大量進入，勢必在中國的生豬產(chǎn)業(yè)鏈還沒完成升級的時候，便擠垮很多養(yǎng)殖戶。”
“在這種情況下，如果養(yǎng)殖戶倒了，那么與之相關的種豬、飼料、售料、疫苗、屠宰等產(chǎn)業(yè)鏈上下游也都會因此而陷入困境，并開始大幅縮減產(chǎn)能，關門退出的企業(yè)會大幅增加。”馮永輝告訴每日經(jīng)濟新聞記者，“豬價大跌的周期里，從2014年到現(xiàn)在，全國飼料企業(yè)倒閉了上千家，這就是因為養(yǎng)豬行業(yè)虧損太嚴重了，飼料企業(yè)生產(chǎn)的飼料賣不出去所致。”
數(shù)據(jù)顯示，2012年、2013年飼料企業(yè)數(shù)量分別為10858、10113家，2014年下降至7000余家，到了2015年又下降1000家，降至了6000家左右。
在行業(yè)的“警惕者”眼里，我國生豬養(yǎng)殖是否會因進口豬肉沖擊而出現(xiàn)困境的關鍵在于未來3年。馮永輝說，“一旦國門打開，未來3年豬肉進口量會急劇增加，甚至可能突破300萬噸，相當于進口4500萬頭豬，這一數(shù)量在國內養(yǎng)豬省份里排第五名左右，相當于中國多出一個養(yǎng)豬大省。這對國內市場的沖擊非常大。既要降低這個行業(yè)的風險，也要降低這個行業(yè)的成本，未來3年是個關鍵期。”
而在另一方看來，低價洋豬肉的巨量進口并沒有嚴重到導致豬肉陷入大的困境，他們的觀點更傾向于用現(xiàn)實數(shù)據(jù)說話。
“目前來看，進口豬肉量并沒有大到足以沖垮國內生豬產(chǎn)業(yè)鏈的地步，并且這一條產(chǎn)業(yè)鏈上有這么多賴以為生的人，解決了很多人的就業(yè)，如果真的進口量大到影響產(chǎn)業(yè)鏈的地步，政府一定會有所干預。”
國泰君安農(nóng)業(yè)分析師王乾告訴每日經(jīng)濟新聞記者，“再者說，在全球布局的巨頭，也并非全部要把國外生豬進口進來，比如布局美國的企業(yè)，實際上它收購的企業(yè)相當大一個業(yè)務是在美國運營，進入國際市場，并且美國生豬養(yǎng)殖允許使用瘦肉精，其市場上一半的豬肉有瘦肉精，而中國允許進入的是沒有瘦肉精的豬肉。”
不過，變數(shù)并非不存在。
王乾告訴每日經(jīng)濟新聞記者，“變數(shù)還是有的，比如說當前南方水網(wǎng)地區(qū)對于生豬養(yǎng)殖業(yè)較為嚴格的環(huán)保限令，這足以對我國三分之一的生豬產(chǎn)能產(chǎn)生影響。”他認為，如果進口豬肉在國內放開的尺度加大，那沖擊還是存在的。
2016-11-30
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