本輪豬周期進(jìn)入下行通道的同時(shí)，今年也是養(yǎng)殖行業(yè)環(huán)保拆遷的最后期限。春節(jié)前后，禁養(yǎng)區(qū)域多地政府已紛紛下發(fā)拆遷通知，南方地區(qū)生豬面臨集中出清的局面。
由于環(huán)保發(fā)力，湖南湖北等地的生豬被迫集中出欄，當(dāng)?shù)刎i價(jià)已跌破全國(guó)平均水平。同時(shí)，大型養(yǎng)殖企業(yè)集中補(bǔ)欄，環(huán)保因素帶來(lái)的豬價(jià)利好也已減弱。不過(guò)，目前“南豬北養(yǎng)”趨勢(shì)已逐步形成，對(duì)規(guī)模型企業(yè)形成利好，將有助于提高行業(yè)集中度。
豬場(chǎng)禁養(yǎng)區(qū)大限將至
2016年以來(lái)，煤炭、鋼鐵等行業(yè)的環(huán)保限產(chǎn)，對(duì)行業(yè)影響深遠(yuǎn)，推助了產(chǎn)品價(jià)格上漲。對(duì)于同樣高污染的生豬養(yǎng)殖行業(yè)，環(huán)保政策也將對(duì)行業(yè)形成巨震。
在環(huán)保的壓力下，2015年至今全國(guó)各省份均已展開(kāi)對(duì)生豬養(yǎng)殖的規(guī)劃，其中提出禁養(yǎng)區(qū)豬場(chǎng)要實(shí)施關(guān)閉或者搬遷。2016年4月份，農(nóng)業(yè)部發(fā)布了未來(lái)五年生豬產(chǎn)業(yè)規(guī)劃，把廣東、福建、浙江、江西、湖北、湖南、安徽、江蘇這八個(gè)水網(wǎng)密集的省份規(guī)劃為限養(yǎng)區(qū)，也就是說(shuō)這些省份有大量地區(qū)被規(guī)劃為禁養(yǎng)區(qū)，同時(shí)大量的豬場(chǎng)被拆遷。
2016年12月，國(guó)務(wù)院發(fā)通知要求在2017年底前，全國(guó)所有禁養(yǎng)區(qū)的豬場(chǎng)都要完成關(guān)閉或搬遷，已對(duì)各地的拆遷工作下了最后通牒。目前全國(guó)禁養(yǎng)區(qū)域已經(jīng)超過(guò)了19個(gè)省。
2017年，全國(guó)禁養(yǎng)區(qū)內(nèi)養(yǎng)殖場(chǎng)關(guān)閉拆遷浩浩蕩蕩展開(kāi)，多地政府紛紛下發(fā)具體文件，明確拆遷最后期限，補(bǔ)償措施等，對(duì)當(dāng)?shù)仞B(yǎng)殖戶影響深遠(yuǎn)。
“4月下旬，中央環(huán)保督察組進(jìn)駐湖南，開(kāi)啟新一輪禁養(yǎng)區(qū)豬場(chǎng)拆遷工作。部分處于禁養(yǎng)區(qū)的養(yǎng)殖戶，被迫將欄內(nèi)生豬出清，導(dǎo)致本就處于豬源偏多狀態(tài)的市場(chǎng)再次飽和，一路拉低豬價(jià)。”卓創(chuàng)生豬分析師王燕潔稱，湖南、湖北兩地因環(huán)保壓力大，無(wú)論散戶還是大型豬場(chǎng)都被拆遷，肥豬標(biāo)豬集中出欄，2/3地區(qū)豬價(jià)已跌破7元/斤，當(dāng)?shù)刂髁鞒鰴趦r(jià)已降至13.6元/公斤左右。
招商證券研報(bào)曾指出，2016年因環(huán)保整治而削減的生豬存欄為3600萬(wàn)頭，2017年是禁養(yǎng)區(qū)關(guān)閉或搬遷的最后期限，各地政府將加大治污、拆豬場(chǎng)力度，清退范圍也將擴(kuò)大，將繼續(xù)影響生豬供給。
大量禁養(yǎng)區(qū)農(nóng)戶產(chǎn)量縮減后，本應(yīng)對(duì)整體生豬養(yǎng)殖市場(chǎng)帶來(lái)利好，但事實(shí)卻不然。
“規(guī)模廠覺(jué)得這么多散戶被拆遷，市場(chǎng)供應(yīng)短缺，所以進(jìn)行大量補(bǔ)欄。據(jù)實(shí)際了解，雖然散戶倒了，但規(guī)模廠的產(chǎn)能起來(lái)了。例如行業(yè)龍頭溫氏牧業(yè)，2016年就迅速擴(kuò)大了產(chǎn)能，規(guī)模場(chǎng)產(chǎn)量同比去年至少增加了20%。所以環(huán)保因素對(duì)豬肉價(jià)格的利好已經(jīng)大幅減弱。規(guī)模廠補(bǔ)足的量已經(jīng)完全覆蓋散戶被拆遷的量，甚至還更大。”
生豬分析師牛哲認(rèn)為，南豬北養(yǎng)的話，可能會(huì)讓南方豬價(jià)走高。但目前全國(guó)需求疲軟，所以南方豬價(jià)不會(huì)有太大增長(zhǎng)空間。而且目前交通發(fā)達(dá)，很多地方生豬運(yùn)輸一天就可到達(dá)，所以如果南方成為高價(jià)區(qū)，北方生豬資源就可很快補(bǔ)齊，不會(huì)有太大的價(jià)差。
“南豬北養(yǎng)”趨勢(shì)已現(xiàn)
《全國(guó)生豬生產(chǎn)發(fā)展規(guī)劃（2016-2020年）》將全國(guó)劃分為四大區(qū)域。重點(diǎn)發(fā)展區(qū)包括河北、山東、河南、重慶、廣西、四川、海南7省（區(qū)、市）。潛力增長(zhǎng)區(qū)為遼寧、吉林、黑龍江、內(nèi)蒙古、云南、貴州。而北京、天津、上海等大城市以及江蘇、浙江、福建、安徽、江西、湖北、湖南、廣東等南方水網(wǎng)地區(qū)已成為約束發(fā)展區(qū)域。
“‘南豬北養(yǎng)’不僅是政策引導(dǎo)的大趨勢(shì)，也是順應(yīng)資源、環(huán)保要求的必然之選。”北京師范大學(xué)政府管理研究院副院長(zhǎng)、產(chǎn)業(yè)經(jīng)濟(jì)研究中心主任宋向清認(rèn)為，東北地區(qū)土地、玉米資源豐富，本就是養(yǎng)殖優(yōu)勢(shì)區(qū)域。玉米臨時(shí)收儲(chǔ)政策取消后，各地區(qū)價(jià)差逐步趨于合理，東北地區(qū)玉米價(jià)格較低，產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)移的動(dòng)力逐步增強(qiáng)。
事實(shí)上，大型養(yǎng)殖企業(yè)已展開(kāi)向北布局的腳步。
2017年1月，牧原股份攜30億元在黑龍江設(shè)立年出欄200萬(wàn)頭的規(guī)模化豬場(chǎng)。而早在2016年10月，大北農(nóng)和金新農(nóng)分別斥資20億，進(jìn)駐東北地區(qū)。同年11月，溫氏股份、天邦股份和正邦集團(tuán)在東三省也共規(guī)劃了1400萬(wàn)出欄量的規(guī)模化豬場(chǎng)。
據(jù)黑龍江媒體報(bào)道，目前已有27個(gè)大型畜牧產(chǎn)業(yè)項(xiàng)目在黑龍江布局。如大北農(nóng)、天邦、正邦等企業(yè)重資投入。《內(nèi)蒙古養(yǎng)豬企業(yè)行業(yè)名錄2016年最新版》的統(tǒng)計(jì)也顯示，截至2016年7月，內(nèi)蒙古養(yǎng)豬企業(yè)已經(jīng)達(dá)997家。根據(jù)《2016年農(nóng)牧業(yè)上市公司投資活動(dòng)回顧》，在按投資額占比排名前十的省（區(qū)、市）中，南北各有5個(gè)，但北方的內(nèi)蒙古、河南、黑龍江、山東、河北的投資額占比合計(jì)達(dá)到59%，南方的安徽、湖南、廣西、湖北、四川等的投資額占比合計(jì)只有27%。
“長(zhǎng)期來(lái)看，養(yǎng)殖行業(yè)環(huán)保拆遷對(duì)規(guī)模型養(yǎng)殖企業(yè)是一大利好。”牧原股份董秘秦軍認(rèn)為，大型企業(yè)多年形成了成熟的環(huán)保方案及循環(huán)供養(yǎng)模式，對(duì)環(huán)保養(yǎng)殖成本可控，也成為這兩年到各地發(fā)展的優(yōu)勢(shì)，地方政府很歡迎。
其表示，目前養(yǎng)殖行業(yè)分散度很高。據(jù)牧原股份的調(diào)研數(shù)據(jù)，2016年生豬養(yǎng)殖行業(yè)集中度不到4.5%，所以豬價(jià)的周期性特征短期內(nèi)不會(huì)消失。此番國(guó)家加大力度規(guī)范生豬養(yǎng)殖，不僅將對(duì)環(huán)保起到作用，也會(huì)加快行業(yè)集中度的提升。
搜豬網(wǎng)負(fù)責(zé)人馮勇輝也表示，國(guó)家統(tǒng)計(jì)的全國(guó)生豬年出欄量約7億頭，目前溫氏股份年出欄約2000萬(wàn)頭，牧原股份約800萬(wàn)頭，其他幾家加在一起約一兩千萬(wàn)頭。所以行業(yè)排名前十的企業(yè)年出欄總共不超過(guò)5000萬(wàn)頭，占比不足10%。而在發(fā)達(dá)國(guó)家，美國(guó)生豬規(guī)模養(yǎng)殖企業(yè)的占比達(dá)到一半，歐洲屠宰行業(yè)集中度也較高。我國(guó)生豬養(yǎng)殖的行業(yè)集中度仍處于較低水平。
“國(guó)家對(duì)于養(yǎng)殖行業(yè)的環(huán)保監(jiān)管，除加速‘南豬北養(yǎng)’外，行業(yè)所需要面臨的環(huán)保問(wèn)題也更加嚴(yán)峻。根據(jù)發(fā)改委規(guī)定，新建規(guī)模養(yǎng)豬場(chǎng)環(huán)保投入比重占總投資的40%以上，投資運(yùn)營(yíng)成本大大提高了養(yǎng)殖業(yè)的入業(yè)門檻，也就進(jìn)一步促使行業(yè)集中度提升。”馮勇輝稱。
