長期來看，16年生豬均價18元/斤

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    環保政策愈趨嚴格造成南方水網地區部分養殖戶被迫淘汰或為母豬存欄持續下行的主要原因。15年隨著《新環保法》的實施，畜禽方面環保監管愈加嚴格。浙江、福建以及重慶等沿江沿海領域政府均設立禁養區和限養區，對于處于禁養區中的豬場采取強制關停和拆除。

　　據我們草根調研了解，重慶涪陵區生豬養殖戶由于豬場被拆退出產業的近50%，浙江部分地區退出養殖戶規模也達到30%。且隨著《關于促進南方水網地區生豬養殖布局調整優化的指導意見》的出臺，長江中下游地區豬場清拆活動進程進一步加快，大規模養殖戶的被迫退出使得母豬存欄出現持續下行。

　　我們判斷，后期環保政策或愈趨嚴格，生豬禁養區或將繼續增加。在2015一號文件提出“落實畜禽規模養殖環境影響評價制度，大力推動農業循環經濟發展”后，16年一號文件明確提出要“根據環境容量調整區域養殖布局，優化畜禽養殖結構”，且提出要“確保農業生態環境惡化趨勢總體得到遏制，治理明顯見到成效”。

　　因此不排除政府或將在2016推出更加激進的“禁養區”治理方案。從目前情況來看，生豬禁養已由南及北。遼寧地區也已出臺相關環保政策，對于生豬養殖開始劃分禁養區。

　　我們認為，后期能繁母豬存欄或持續下行，此次生豬景氣行情或超預期。禁養區的增加或使得部分地區養殖戶繼續被迫退出，后期能繁母豬存欄或持續下行，此次生豬景氣或超預期。

　　短期來看，在進入三月后隨著工廠開工及學校開學，豬肉需求逐步提升，而年前拋售使得生豬供應較為偏緊，預計豬價即將迎來上漲。

　　中期來看，冬季仔豬腹瀉疾病的死亡率過高或使得7月份生豬供應量減少，生豬價格有望達到階段性高點。

　　長期來看，能繁母豬存欄量的持續下行將使得生豬行情維持長期景氣，且周期長度或超出預期。因此我們上調關于此前豬價的預測，預計16年生豬均價18元/斤，高點有望達22元/公斤。

2016-03-05